Формирование портфеля ценных бумаг — это процесс создания определенной структуры портфеля, т. е. составление комбинации различных видов ценных бумаг с определенной целью.

Портфель ценных бумаг — это определенным образом подобранная совокупность видов ценных бумаг для достижения поставленной цели. Соотношение конкретных видов ценных бумаг в портфеле определяет структуру портфеля.

В зависимости от количества ценных бумаг, указанных в заявке, различают: приказы на покупку стандартной партии ценных бумаг; приказы на покупку нестандартной партии ценных бумаг.

Страховая компания (страховое общество, страховщик) — это юридическое лицо любой организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством РФ, осуществляющее страховую деятельность и получившее в установленном порядке лицензию на ее осуществление. Лицензия страховщику выдается Департаментом по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финансов РФ на каждый вид страхования.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — это особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительной деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном обеспечении населения с вкладчиками фонда в пользу участников фонда.